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業務案内

法人向けファイナンシャル・プランニング業務

退職金・企業年金制度の構築、401K導入支援、投資教育、資産運用、生命保険の見直し、経営リスクマネジメント投資教育、 相続・事業承継対策、生命保険・損害保険等リスクマネジメント、各種経営相談、従業員向け生活設計等各種相談（福利厚生）、社員面談、社員教育

個人向けファイナンシャル・プランニング業務

ライフプラン

ライフプラン作成（生涯にかかるお金） , 家計簿診断 , 教育資金（教育ローン・学資保険など） , 起業・事業資金について , 福利厚生の上手な利用方法

不動産・住宅ローン

住宅取得資金・住宅ローン（借り入れ・返済） , 『不動産の取得・保有と税金 , 不動産の賃貸・譲渡 , 不動産の有効活用

資産運用・投資

金融商品の選択と分散 , 預貯金の運用 , 債券（国債・社債・公社債など） , 投資信託 , 株式投資 , 外貨（預金・為替・債券など） , 投資全般

老後・年金

老後の生活費と生活設計 , 年金（国民年金・厚生年金・私的年金）のしくみ・受給金額など , 遺族年金 , 退職金の運用

保険

生命保険（簡易保険・共済など）の選び方・見直し , 損害保険（自動車保険など）の選び方・見直し , 医療保険（がん保険など） , 社会保険・健康保険 , 個人年金保険の選び方

税制・相続・贈与

確定申告について , 各種控除について , 不動産投資と税金 , 納税資金対策について , 所得税・法人税とは , 退職金・年金の税金について , 相続財産とその評価について , 相続税・贈与税とは , 相続対策（遺言書の書き方・贈与など） , 事業承継対策 , 後見制度

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