当事務所の特徴Features of Office

ファイナンシャル・プランニングの相談は、個人の家計の現状分析から今後の人生設計指針を金銭ベースで掴んでいただくものですが、実は開業医や企業経営者家計には必須ともいえる重要な設計です。
それは開業医や企業経営者の人生設計・資産設計と事業経営は密接に関係しているからです。

当事務所は、税理士法人勤務時に経験した中小企業経営者様の助言要望から、企業経営者へのファイナンシャル・プランニングの重要性を実感し、経営者のアドバイザーとして包括的助言をさせていただいております。
FP＝保険販売というイメージはまだまだありますが、基本スタンスとして顧問契約企業様への各種相談とプランニングの提供を主軸として運営してまいりました。
おかげさまでそのスタンスを理解していただき、長期的なお付き合いただいている企業様も多くいらっしゃいます。目先の損得だけに捉われないよう、経営者様の先行きの不安材料なども数値化し、共有・協議しながら経営のお手伝いをさせていただいております。

また、高齢化・人材不足などの不安材料がある中、社員の生活を預かる経営者の課題や問題はこれから益々増えるもものと思いますが、当社はスタッフ面談代行業務を通じ、社内で対応しきれない社員の方々の考え・感情面の整えや、社員の方々の個別な要望に応じて生活設計等プランニングや相談を福利厚生の一環として対応しております。
人材難の進む中、育成投資し仕事のノウハウを得た大切な人材の維持・確保のためにご活用いただいています。
会社・社員双方への守秘義務にもしっかり対応しておりますので安心して相談できます。

FPとお客様はパートナー関係。
FPはお客様に寄り添い問題解決に取り組みます。

当社のファイナンシャル・プランニングが有料な理由

生命保険料の生涯負担額を計算したことはありますか？
おそらくとんでもない金額を支払い、今後も支払い続ける契約になっているものと思います。
セールスマンの営業や商品に合わせるのではなく、自分の現状と今後を見据え、必要なものを組み入れる、という考えを明確にしなければ失われていく金額は大きいものと思います。
保険セールスされ、判断に迷ったとき必要な部分を買う、という根拠に相談料を払う事は、これから先負担し続ける保険料からすれば微々たる金額かもしれません。
販売する人・相談する人が、なにによって利益を得、なにによって食べて言っているのかをしっかり見極めた上で対話し、事業規模のみで判断しないことは大切です。
自分の立場で考えてくれる人、とは中々いないものですが、当社のファイナンシャル・プランニングが有料サービスである意味はここにあります。